Du kan öka nyttan av fliken Webbinformation i ACT! med fliken Relationer. När du visar information om en kontakt i LinkedIn på kan du se att personen är länkad till personer som redan (eller kanske bör vara) i din ACT! databas. Då kan du börja bygga ditt nätverk i ACT!.
För att skapa en länk:
- Gör urval av en kontakt i ACT!
- Klicka på fliken Relationer.
- Klicka på ”Skapa relation”.
- Öppna rullgardinsmenyn för att välja en kontakt.
- I fältet Definiera relation öppnar du rullgardinsmenyn och välj hur den nuvarande kontakten är relaterad.
- I fältet Relatera kontakt anger du den andra sidan av relationen.
Obs: Om den aktuella kontakten använder den relaterade kontakten som leverantör, då är den nuvarande kontakten förmodligen en kund så i den övre rutan väljer du Kund och i den undre väljer du Leverantör. Om förhållandet helt enkelt är vän till vän, väljer du det för båda fälten.
- Skriv in kompletterande text om så behövs: Typ av leverantör eller var vännerna träffades.
- Klicka på OK.
Nu visar fliken Relationer den andra kontakten och du kan klicka på namnet för att hoppa direkt till den relaterade kontakten och därifrån – hoppa tillbaka.
Bläddrar du runt i ACT! kan du effektivt använda den här funktionen för att skapa ett mer omfattande nätverk av kontakter!
Originally posted 2014-03-19 23:22:48.