Bifoga dokument

Om du använder företag (dvs. där företagets namn är i sin egen post och Kontakter är knutna till företaget) och du bifogar dokument, då har du nog märkt att bifogade dokument på kontaktposten under fliken Dokument bara visa upp för kontakten och delas inte med företagsposten.

Här är hur man löser detta …

När du kopplar antingen en genväg eller fil till fliken Dokument,  syns inte dessa när man tittar på företagsposten. Men om du använder fliken Historik och använder ikonerna på den fliken kommer du att få samma slutresultat – dvs bifogade dokument synkroniseras – men också att du kan se dokumenten på företagsposten. Där kan du se alla detaljer för alla länkade kontakter.

Detta hjälper särskilt om du har flera kontakter knutna till ett företag, och varje kontakt har egna bilagor – du får fortfarande ”roll-up” vyn i företagsposten.