Använd ACT! för att spåra händelser & arbetsuppgifter

Hade en unik förfrÃ¥gan frÃ¥n en kund häromdagen – att knyta befintliga kontakter till en händelse, och tilldela dem särskilda uppgifter/jobb.

I detta exempel var händelsen en dagslång aktivitet som innehöll en utflykt med matlagning, informationsbord och andra aktiviteter. Vi använde en företagspost och relationer  för att för att spåra händelsen, här är vad vi gjorde i ACT!:

  1. Skapa först en Company post som är händelsen – i detta fall ”Utflykt Augusti”.
  2. För det andra, skapa ”kontakter” frÃ¥n bolaget [Companies - Create Contact from Company] som är arbetsuppgifter eller uppgifter – t.ex. ”Rigga”, ”Städa”, ”Inträde” och sÃ¥ vidare. Skapa sÃ¥ mÃ¥nga ”kontakter” som krävs för att definiera alla uppgifter.
  3. När du tittar på posten i Company Detail View har du ett evenemang med arbetsuppgifter (vilket motsvarar ett företag med kontakter).
  4. För att nu sätta ihop allt, länka, via Relationships, en befintlig Kontakt med en uppgift för den händelsen. t.ex. länk Joe Schmoe med Rigga – och använd detaljfältet inom Relationships för att definiera extra info om den specifika uppgiften som Joe kommer att utföra pÃ¥ Rigga.

Hoppas detta hjälper dig att tänka ut andra sätt att utnyttja ACT! för att anpassa det till dina behov.

Har du en fråga om ACT! ?
  1. (krävs)
  2. (giltig e-postadress)
 

cforms contact form by delicious:days

Andel besökare som läst: 4% [?]