Aktiviteter
Aktiviteter är objekt som du schemalägger i förväg för att visas pÃ¥ ett par ställen: pÃ¥ din uppgiftslista, kalendern och pÃ¥ avstämningsdagen för den kontakt som du har planerat en aktivitet med. Om du vill schemalägga en aktivitet, letar du först upp den kontakt som du vill schemalägga med, välj sedan ”Schedule”-menyn och välj den typ av aktivitet som du vill schemalägga eller använd verktygsradens ikoner.
Ganska enkelt, eller hur? Om du är en ACT! användare har du förmodligen redan använt aktiviteter. Men – rensar du dina aktiviteter och skapa historikposter?
Historik
Historikposter är information om e-postmeddelanden, möten, avslutade samtal och andra interaktioner mellan dig och din personal och dina kontakter.
För att skapa en historikpost när du har slutfört en aktivitet, behöver du bara högerklicka pÃ¥ aktiviteten och välj ”Clear Activity…” och du fÃ¥r ett fönster som lÃ¥ter dig fylla i resultatet av aktiviteten. Det är viktigt att du fyller i uppgifterna sÃ¥ att senare, när du eller andra ACT! användare behöver en pÃ¥minnelse, hittar informationen.
Om du vill spara historik, men inte schemalägga en aktivitet först – till exempel: telefonen ringer och det är en kund som ringer, hoppa över att skapa en aktivitet och bara spara en historik. Du hittar det här alternativet pÃ¥ Kontakt-menyn och pÃ¥ fliken Historik i kontakt detalj vy. Ã…terigen mÃ¥ste du fylla i detaljerna annars kommer inte denna information att vara användbar.
Uppföljning
Oftast, när du är klar med en sak och rensar aktiviteten, vill du schemalägga nästa sak att göra. T.ex. du är klar med ett möte men nu behöver du schemalägga ett samtal som uppföljning. ”Follow-up”-knappen hjälper dig att göra detta och sparar tid genom att i förväg fylla i kontakten och ärenderaden Ã¥t dig frÃ¥n den tidigare aktiviteten.
cforms contact form by delicious:days
Andel besökare som läst: 1% [?]
\"ACT by Sage\" – Google News